2023年，我们国家的经济保持回升向好态势，国内生产总值增长5.2%。钢铁行业上游原燃料价格保持相对高位，下游需求恢复没有到达预期，钢材市场行情报价同比降幅大于原料端，钢铁公司制作经营面临较大压力，行业整体呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。
国家统计局多个方面数据显示，2023年，全国粗钢、钢材产量分别为10.19亿吨、13.63亿吨，同比分别持平和增长5.2%。中钢协多个方面数据显示，2023年中国钢材市场价格指数(CSPI)平均值为111.60点，同比下降9.02%。其中，板材指数平均值为111.53点，同比下降8.12%；长材指数平均值为115.00点，同比下降10.24%。
上游方面，原燃料成本震荡分化。中钢协重点统计企业主要的组成原材料采购成本互有涨跌，其中国产铁精矿、进口粉矿采购成本同比分别上涨4.37%、5.34%，炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降18.75%、21.57%、14.11%。
下游方面，钢材消费结构发生明显的变化。绿色低碳驱动的新能源行业用钢需求量开始上涨，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。其中，汽车行业在新能源汽车和出口带动表现较好，船舶工业保持良好发展势头，风电、光伏行业保持增长，家电行业恢复符合预期，房地产行业持续低迷。钢材出口大幅度上升，进口保持下降趋势，据海关总署统计，2023年中国钢材累计出口量9,026.4万吨，同比增长36.2%；钢材累计进口量764.5万吨，同比下降27.6%。
公司持续对标世界一流企业，坚定“绿色制造、人机一体化智能系统、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持创新驱动，推动技术创新成为公司第一竞争力。坚持“精品+服务”的发展趋势，持续提升“制造+服务”能力，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡(铬)板为重点的高端产品研制。公司已从上市初期400万吨精品棒线材生产企业，转型成为拥有2170万吨高端板材产能的技术领先、绿色低碳的科技公司。
智新电磁是金属软磁材料(电工钢)的研发、制造和销售基地，是全球领先的电工钢制造商和服务商。
产品包括取向电工钢和无取向电工钢两大系列，其中取向电工钢包括高磁感、磁畴细化、低噪声、低励磁、无底层、中频六大类产品，自主研发了低温板坯加热工艺生产高磁感取向电工钢技术，成为全世界第四家全低温工艺产业化的企业；无取向电工钢包括新能源汽车、去应力退火、高效、通用四大类产品，具备所有牌号批量稳定生产能力。
2022年8月份，智新电磁建成全球首条面向新能源汽车的高牌号无取向电工钢生产线月份，建成世界首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线、京唐公司
京唐公司是完全按照循环经济理念设计建设的、具有国际领先水平的大型钢铁基地，具有临海靠港、设备大型、高效率、低成本的显著优势。
产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢为主的热轧薄板产品，以及以桥梁钢、能源用钢、管线钢、船板、海工钢为主的中厚板产品系列；冷系产品形成以汽车板、镀锡(铬)板、冷轧专用板、彩涂板为主的产品系列。
迁顺产线是国内重要的高端板材生产基地，拥有国际一流装备和行业领先的洁净钢制造技术，具备高端汽车板、高端家电板全系列供货能力。
产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、精冲钢为主的热轧薄板产品系列；冷系产品形成以汽车板、冷轧专用板为主的产品系列。
公司坚持创新驱动，推动技术创新成为第一竞争力。公司及下属京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业，报告期内研发投入50.22亿元，占据营业收入的4.41%。依托“一院多中心”研发体系，做深技术攻关项目，做优专家工作站，做实对外合作平台。新产品、新技术、新工艺的孵化创效不断加速。报告期内，取得的重大进展包括：
专利授权：获得专利授权685项，其中发明专利229项，智新电磁“一种确定冷轧机传动力矩的方法及装置”“一种无取向电工钢及其制备方法、应用”2项专利获得第24届中国专利奖优秀奖，“一种底层优良的低温高磁感取向硅钢制造方法”获得第一届河北省专利奖优秀奖。
标准制定：参与制定并发布国际、国家、行业、团体各级标准21项，其中牵头制定6项。
科技获奖：获省部级以上科技奖21项，省级管理创新奖8项。其中“增强成形性双相钢制造关键技术及应用”等6项获冶金科技奖一等奖，“新型高性能耐候桥梁钢及应用关键技术”获河北省科技奖一等奖，“钢铁企业打造全球竞争力的高端电工钢产品研究开发与运营管理”获全国管理创新成果一等奖。
公司坚持电工钢持续引领、汽车板做精做强、镀锡(铬)板高端突破的发展的策略，逐步的提升战略及重点产品占比，促进产品质量和效益双提升。报告期内，三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量同比增长约12%，重点产品产量同比增长约17%。
电工钢产量169.5万吨，同比增长约14%，高端产品占比稳步提升。电工钢品类中，高端产品占比65%，同比提高2个百分点。高磁感取向电工钢产量30.0万吨，同比提高约46%，0.20mm及以下超薄规格高磁感取向电工钢继续保持国内销量第一。无取向电工钢产品结构持续优化，高牌号无取向电工钢产品产量80.8万吨，同比增长约11%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢产品产量同比增长约29%，新能源汽车全球销量前10车企稳定供应9家，国内销量前10车企全部实现稳定供货。
汽车板产量402.5万吨，同比增长约12%，产品结构和用户结构调整取得新突破。产品结构逐步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长约21%、15%、24%，超高强、镀铝硅产品同比分别增长约6%和39%，UF钢供货量同比翻番。用户结构进一步升级，核心主机厂数量、供货量均稳中有升，日系用户供货量同比增长约38%，新能源汽车客户供货量同比增长约51%。
镀锡(铬)板产量65.6万吨，同比增长约6%。完成二次冷轧产品DR-10工业试制，实现DR材产品牌号全覆盖，0.13mm食品罐产品批量稳定生产，制造能力逐步提升。功能饮料、易开盖用产品产量均创历史上最新的记录，高端品种比例稳步增长；加大海外市场开发力度，高抗硫食品罐产品供货拉美市场。
重点产品特色化、差异化推进取得新进展，服务国家重点工程。船用LNG燃料罐用9Ni钢实现10炉连浇生产，交货量同比翻三番；高钢级输氢管线钢批量生产，产品在国内首条掺氢管线实现万吨级示范应用；与下游管厂联合成功开发18m超长管管线钢，填补国内超长管线空白；光伏支架用耐候钢实现490-800MPa级别全覆盖；风电钢实现420MPa级别产品批量供货，供货量同比增6倍；搪瓷钢(SRT550)成功应用于多米尼加2.85万方超大型罐体项目。
作为世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业，公司深入推动超低排放治理，保持河北省环保绩效评价“A级”。公司坚持绿色低碳的高水平质量的发展路线，围绕国家低碳战略和客户降碳需求，积极地推进极致能效与减碳技术实践。
公司参与《钢铁企业重点工序能效标杆对标指南TCISA 293-2022》《能效标杆示范验收标准和验收办法》的制定，为行业极致能效工程推进贡献力量。
公司获评“钢铁绿色发展标杆企业”“2023年度钢铁极致能效工程能效标杆三年行动组织推进先进集体”“2023年度省级节水型企业”，京唐公司获评河北省首批“碳管理体系建设试点示范单位”。公司及下属子公司热连轧钢板及钢带、冷轧钢板及钢带、热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带产品EPD在钢铁行业EPD平台成功发布。取向电工钢、管线钢、新能源汽车用无取向电工钢、汽车用热轧高强度钢板及钢带、汽车用冷轧高强度钢板及钢带5类产品入选工信部“绿色设计产品名单”。
公司建有跨地域、多基地、一贯制的产销一体化协同管理平台，生产设备数字化率超过90%，“一键式控制”工序达到51个，应用203台套“工业机器人”和26个“RPA流程机器人”，建有无人化智能库区15个。
报告期内，公司重点围绕“铁前一体化”、“冷轧灯塔工厂建设”、“京唐智慧物流管控平台”推进数字化转型及智能制造水平提升。完成“铁前一体化”管理系统项目建设，实现球团、烧结及高炉工序的数据监控、采集、分析，为降低铁成本、提升铁前一体化协同管控提供重要支撑；铁水温降管控系统正式上线，实现鱼雷罐可视化跟踪、按需出铁、鱼雷罐生命周期管理等功能，助力提高铁水物流效率，鱼雷罐周转次数较上年提高1次/日；“冷轧灯塔工厂”二期25个用例上线，实现智造场景深化应用；“京唐智慧物流管控平台”实现运输计划编制、车辆调度、路线规划等自动化与智能化，物流效率整体提升15%。
公司是控制股权的人首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业高质量发展、整合的唯一平台，生产用铁矿石、焦炭、煤炭资源的供应具有安全保障。铁矿石方面，首钢集团拥有铁精粉年产能400万吨的水厂铁矿、杏山铁矿，同时控股铁精粉年产能2000万吨的秘鲁铁矿，正在建设的马城铁矿铁精粉年产能700万吨，具有储量高、成本低，运输环保高效的特点，投产后公司铁矿资源保障能力将得到逐步提升。焦炭方面，迁钢公司焦炭主要由首钢股份与开滦股份（600997）合资的迁安中化煤化工有限责任公司供应，京唐公司焦炭由京唐公司与山西焦煤（000983）合资的唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司供应，焦炭资源供应保障有力。煤炭方面，公司与国有大型煤炭集团签有长期协议，首钢集团参股的首钢福山资源集团有限公司也向企业来提供部分优质炼焦煤资源，煤炭供应保障有力。
公司以客户为中心，深化“技术+服务”的经营销售的策略，打造首钢服务，提升品牌价值。逐渐完备服务体系，提升服务效率，加强新能源汽车服务团队建设，实现用户对于质量、交付、研发、服务等不断的提高的要求，技术营销持续加强。逐年提高EVI服务能力，报告期内EVI供货量同比增长17%。建立产品的优点分析模型，通过强化产品研制、提升制造能力，推动重点产品保持竞争优势，战略产品扩大一马当先的优势。形成以营销中心为核心，5家区域性钢贸子公司和11家加工中心组合的集中统一、快速响应、运行高效的营销管理网络，有效保障了对下游客户的稳定供货，成立15支大客户服务团队，巩固提升产业链有突出贡献的公司与优质中小客户相结合的渠道结构。培育产业链合作的比较优势，与行业重点客户开展全方位、多层次、高质量的合作，逐渐增强合作深度、提升合作粘度，稳固市场份额。
报告期内，公司成功举办汽车板、电工钢等5类产品技术论坛，分别在日产、本田等5家主机厂开展“首钢日”活动，获华晨宝马“最优服务商奖”、比亚迪（002594）“最佳合作伙伴奖”等21项奖项，收到国家管网、一汽大众等用户高效服务感谢信23封，首钢“制造+服务”认可度持续提升。
深入推进人才强企战略，构建多层次全员培训体系，健全人才晋升考评机制，畅通人才职业发展路径。建立高潜人才“远航”全生命周期职业发展体系，扎实推进“四横三纵”全员培训体系，举办深蓝特训营、未来工匠青训营等培训项目，强化人才赋能，为干部提素和人才成长搭建平台；制定《首钢股份2023年三支人才队伍激励机制实施方案》，强化业绩导向、实干导向，加强高层级职务人员培养与发展，高技术、高技能人才占比稳步提升。
报告期内，公司1岗位荣获“全国五一巾帼标兵岗”，1人荣获“全国五一劳动奖章”“全国五一巾帼标兵”，1人荣获“首都劳动奖状”，1人获评“北京大工匠”，2人获评“全国钢铁行业技术能手”，2人获评“全国机冶建材行业工匠”，1人获评“首都最美巾帼奋斗者”，1人当选“首都市民学习之星”。
报告期内，公司营业收入1137.61亿元，同比降低3.71%；总利润9.00亿元，同比降低49.79%；归属于上市公司股东净利润6.64亿元，同比降低40.98%；每股盈利0.0856元，同比降低42.78%；总资产1375.20亿元，归属于上市公司股东所有者的权利利益494.74亿元。
智新电磁：金属软磁材料(电工钢)产量169.5万吨，同比增长14.2%。其中取向电工钢产量30.0万吨，同比增长46.3%；无取向中低牌号电工钢产量58.7万吨，同比增长6.5%；无取向高牌号80.8万吨，同比增长11.0%。
金属软磁材料(电工钢)销售量174.81万吨，营业收入137.92亿元，占公司营收比例12.12%。
迁钢公司钢材870.8万吨，同比增长7.4%；京唐公司钢材1436.8万吨，同比增长0.4%；冷轧公司冷轧板材183.0万吨，同比减少降低0.5%。钢铁产品营销售卖收入965.68亿元，占公司营收比例为84.89%。
2023年，公司经营生产顺稳，技术经济指标稳中有升，产品结构、技术创新、绿色低碳、降本增效成绩显著。
公司紧盯下游需求变化，抓住汽车、风电、光伏等行业结构性需求增长机遇，以效益为中心，持续推进产品结构优化升级，提升战略及重点产品占比。
报告期内，三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)及九类重点产品(冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、桥梁钢、船板海工钢)合计产量1593万吨，占公司钢材总产量的69%，同比提高6个百分点。
公司以技术创新为引领，着力锻造关键核心技术长板，在新产品研发、关键工艺技术方面持续取得新突破，推动企业未来的发展质量向更高效率更有韧性更可持续转变。
新产品研发方面，实现取向电工钢15SQF1250、无取向电工钢ESW1021、高强汽车用钢980TBF等6款新产品首发。其中，15SQF1250产品是面向未来的中频取向电工钢新产品，为风电、光伏等新能源发电直流汇集新技术提供关键核心材料，满足未来电网交直流柔性互换的发展要求；高强度低铁损无取向电工钢ESW1021，助力高速电机行业高水平质量的发展；高强汽车用980TBF强度更高，性能更优，满足下游客户的更高需求。聚焦解决“卡脖子”问题，持续推动“替代进口”国产化项目26项，形成供货8万吨。
关键工艺技术方面，首创六机架六辊轧机冷连轧高牌号硅钢的工艺装备技术，实现新能源汽车驱动电机用无取向电工钢和高效节能变压器用取向电工钢的连轧突破，产品横向厚差小于等于5μm的比例96%，达世界领先水平；首创热轧超薄高强钢带多模式连轧工艺，实现无头模式下1.1mm厚度980MPa级别产品的高效生产，提升薄规格、高强度带钢轧制效率，提高生产组织灵活性。
公司发布实施“首钢股份低碳行动规划”，构建碳管理平台、钢铁生产全流程LCA数据采集系统，实现钢铁产品碳足迹和钢铁生产碳排放数据可视化，通过国际认证机构(SGS)碳排放认证，稳步推进低碳实践，形成产品差异化竞争优势。
源头降碳得到稳步推进。京唐公司高炉配加55%比例球团矿稳定运行，较传统工艺降碳10%。迁钢公司高炉稳步推进50%比例球团矿冶炼实验，完成高炉喷吹生物质富氢微粉百吨级工业试验，是我国生物质能用于钢铁冶金的一次突破。
低碳产品生产能力提升。开展低碳产品专线实验，提升技术降碳能力，通过采用50%废钢比连浇工艺，实现产品综合降碳40%以上的低碳汽车板镀层产品生产；行业内首次开展IF钢、低碳铝镇静钢、超高强钢全系列GA低碳产品生产及客户端成型试制，完成了从汽车内板到外板的综合应用评价，低碳产品达到与常规工艺流程同等品质。
循环利用再上台阶。京唐公司、迁钢公司固体二次资源综合利用率达到99%。京唐公司的“燃-热-电-水-盐”五效一体高效循环利用系统创立了冶金能源高效转化、梯级利用的新模式，系统发电效率达到47%以上，每年减排二氧化碳约40万吨。
公司加强对标分析，深挖全流程、全要素降本潜力，构建可持续降本体系，滚动推进降本增效重点任务，有效对冲外部市场减利因素，消耗降本、技术降本、管理降本、产品结构增效工作再上新台阶。消耗降本方面，强化铁前一体化平台运行，迁钢公司、京唐公司坚持经济用料，资源协同互备，聚焦配煤配矿成本、钢铁料消耗等关键指标，铁、钢工序成本持续降低；打破工序界面，铁钢系统协同经济控硫，迁钢公司铁水温降低于100℃，刷新历史记录。
技术降本方面，深入开展合金替代、工艺优化工作，推进锰系合金最优化应用；通过技术攻关提高控制精度水平，优化产品材料设计，产品成材率稳步提升。
管理降本方面，形成产供协同机制，开展全方位、全要素物料降本；加强设备费控制，通过协商降费、国产转化、自主修复等措施，降低运行成本；坚定追求极致能效，实现煤气“全量回收、高效利用”，提升能源全体系平衡优化能力。
产品结构增效方面，坚持高端化、特色化、差异化发展趋势，扩大产品竞争优势，以产品盈利能力为导向，产销协同，动态优化产品结构，汽车板年产量突破400万吨。
2024年，我们国家的经济回升向好的基本趋势没改变。全球经济预计将延续缓慢复苏态势，受主要经济体货币收缩、地理政治学冲突持续以及贸易保护主义抬头等影响，复杂性、不确定性上升。钢铁行业预计将延续供强需弱的格局，市场之间的竞争更趋激烈，但随国家推动高水平发展的产业政策和措施落地实施，优质钢铁企业或迎接良好发展机遇。
首钢股份以推进世界一流企业建设和实施“两强三优”工程(打造盈利能力强、创造新兴事物的能力强、资产质量优、运行效率优、节能环保优的钢铁产业)为战略重点，坚定“绿色制造、人机一体化智能系统、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持以科学技术创新带动全面创新及“资本+经营”双轮驱动，推动企业深化改革、提升新质生产力，实现高水平质量的发展。钢铁业坚持“精品+服务”的发展趋势，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡(铬)板三大战略产品的研发，不断的提高服务水平和运行效益，形成一批具有国际竞争力的战略产品客户集群，努力把首钢股份打造成为具有世界竞争力与影响力的钢铁上市公司。
③智新电磁：电工钢181万吨，同比增长4.68%。其中：无取向150万吨，同比增长7.55%；取向31万吨，同比增长3.23%。
④冷轧公司：冷轧板材205万吨，同比增长12.03%。其中：连退板95万吨，同比增长10.17%；镀锌板100万吨，同比增长6.54%；冷硬卷10万吨，同比增长246.2%。
收入1082.6亿元，同比降低4.84%。其中：母公司386.3亿元，同比降低0.76%；京唐公司655亿元，同比降低4.37%；智新电磁143亿元，同比降低0.12%；冷轧公司110亿元，同比增长7.61%；钢贸公司7.6亿元，同比降低27.26%。
资金收入1568.17亿元。其中：营收1249.28亿元；投资收入0.35亿元；筹资收入318.55亿元。
资金支出1557.07亿元。其中：经营支出1136.29亿元；投资支出42.56亿元；筹资支出378.23亿元。
固定资产投资41.23亿元，其中迁钢公司14.60亿元，京唐公司20.37亿元，智新电磁5.16亿元，冷轧公司0.71亿元，钢贸公司0.39亿元。
为巩固供给侧改革成果，叠加“碳达峰、碳中和”目标确立，国家政策层面会继续严控新增钢铁产能，并继续通过产能置换不断淘汰落后产能。不过由于产能置换主要以大型先进高炉、电炉及转炉为主，产出效率显著提升，因此行业内产能过剩局面短期内不会改变，行业竞争环境依然严峻。
为应对上述风险，一是增强市场主体意识，重视、及时研究宏观政策、上下游产业链及行业发展变化，加强市场预判与分析，提高快速响应能力，提升抵御市场风险能力。二是以市场为引领，充分的发挥产线优势、产品的优点，提升“制造+服务”能力，推动产品结构、渠道结构深度优化调整，加强首发产品、新产品市场推广和替代进口产品项目组织，扩大高端产品集群。三是提升市场意识和经营能力，深化体系和专业协同，提升产销保障能力，坚持向市场要效益、向协同要效益，持续提高盈利能力和市场竞争力；四是着力锻造“制造+服务”长板，不断推出面向不同应用场景的整体解决方案，高质量实现用户需求。
随着钢铁行业被纳入全国碳市场开展碳交易履约的时间临近，生态环境部门对于年度碳排放报告与核查工作提出更高要求；在“碳达峰、碳中和”政策背景下，下游客户纷纷对公司降碳工作提出更高要求；欧盟碳边境调节机制(CBAM)法案正式生效，相应会要求国内钢铁产品出口公司可以提供碳排放相关数据。
为应对上述风险及诉求，一是加快低碳管理体系建设，推进低碳行动规划落实，应用综合降碳技术，着力打造低碳产品专线，实现用户降碳需求。二是深化LCA体系建设，规范碳数据管理，提高数据质量，满足核查和认证要求。三是持续构建低碳供应链体系,选择低碳原材料，促进采购、生产、运输等全流程低碳化进程。
为解决同业竞争，第一次重组时，首钢集团出具了《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》，根据首钢集团钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业高质量发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。之后首钢集团在上述同业竞争承诺基础上，做出进一步承诺。
2024年，钢铁行业预计仍将延续供强需弱格局，市场之间的竞争更趋激烈。随建筑钢材需求下降，长材产能正在迅速向板材转移，并不断向板材后道工序和高端产品蔓延，板材品种的供应压力在不断加大，结构性矛盾在不间断地积累。企业经营面临较大压力。
为应对上述风险，一是坚持问在市场，落在现场，在市场需求结构性变化中把握机遇、抢抓机遇，持续关注行业发展的新趋势，聚焦打造竞争优势，稳固有突出贡献的公司合作，紧跟行业升级发展，持续开发最终用户市场，向中高端用户群全覆盖延伸和拓展。二是推动技术创新与营销服务工作的有机结合，坚守“服务创造价值”责任使命，以使用户得到满足需求为基础，以提升用户服务体验为导向，打造企业技术营销服务比较优势。三是充分的发挥产线多、品种丰富的优势，推动产品结构和渠道结构深度优化调整，提高结构调整对经营效益的贡献度。
首钢股份与首钢集团及其所属企业间存在关联交易,双方针对日常关联交易等事项依据《股票上市规则》等规定签署关联交易的相关协议。若未来该等协议不能被严格履行，可能损害公司利益，导致关联交易风险。
本公司将严格执行关联交易的各项规定，按照《股票上市规则》和《章程》要求，履行信息公开披露义务，保证关联交易的公开、公平、公正，维护公司和全体股东合法权益。上述日常关联交易事项为公司正常经营生产的全部过程中存在的持续性关联交易，双方履行法定批准程序并依规签署，不会影响企业独立性。
证券之星估值分析提示首钢股份盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示山西焦煤盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示开滦股份盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。